纳斯达克大涨对我们的启示
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纳斯达克大涨对我们的启示
周四主线Ai全面反弹，导致指数和盘面数据看起来一般，但是市场感受却是赚钱效应爆炸，AI训练AI模型光通信等前期热门板块大涨。两市成交前十中9家为人工智能。从人工智能大型态而言，是二次回踩后的二连阳，虽然上攻有压力，但是具备继续上攻的潜力，前期的绝对主力走势不错，延续的概率大，在大AAIQ全面反弹之际，外盘纳斯达克大涨，这几乎确定未来行情的主线是科技。重点关注的AI以及创业板科创板。
盘面看，虽然AI表现不错，但是其他的题材方向表现一般，新能源板块大跌，未能延续升势，就大盘而言，成交量并没明显放大，只有8799亿，而且就业数据不好，失业率高企，想走好很难，尤其美元指数大涨之后，外资流出的概率极大。但是科技方面可能还是有机会。
消息面，“城市大脑”走进生活京津冀携手打造区域化数字化转型的先行、智行样板，此次发布会现场，发布了《天津“城市大脑”中枢系统API资源清单（第二批）》。阿里云创始人王坚在世界人工智能大会上表示，城市大脑是未来十年人工智能的登月计划，可能比ChatGPT带来的改变还要大。基于此，我们认为围绕科技股票展开比较合适，以下几个方面关注。
1、CPO机器人概念 昨日最强主流无疑是CPO机器人。CPO分支日成交305亿，个股只有21家，大资金重金不的板块无疑，这个板块前期就有大资金介入，这次借东风再次卷土重来，大概率还是有空间的。
CPO分支涨停了11家，板块才20多家，基本上一半的个股都涨停了，板块联动性还是没得说。消息面主要是市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块得需求规划指引，预计两家合计达到700w只。这个方向的核心股还是看有800G的个股，识别度比较高的是创业板的几个20CM涨停板的新易盛、源杰科技、中际旭创，主板主要看华工科技和剑桥科技。
机器人分支龙头是二板的是鸣志电器。板块逻辑是马斯克发言人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求。整个板块前期大涨过，最近持续杀跌，已经到了超跌的位置，此次借助马斯克的言论，大有卷土重来的预期，毕竟处于低位，容易受到资金的追捧。其中主板鸣志电器，远大智能和中大力德的识别度很高。至于科创板创业板股票本就是重点，里面奥比中光立智能和优德精密弹性大，高流动性中军机器人。丰立智能的逻辑是生产的谐波减速器定位在中高端市场，自动化设备零部件系列产品中提供的高精度曲柄轴可用于RV减速机。奥比中光人机交互的关键，受到资金的追捧。
至于城市大脑晚上关注度也不错，但是标的很难提前判断，核心估计是大华股份，昨日涨停的只有中远海科，看看再说了。
2、存储器CPO大涨，存储器也不远了，这两个板块可以说是相互的，一方面需求激增另一方面也是，昨日资金挖掘CPO，今日大概率在存储器方面下手，关注集合竞价这个板块的表现。
温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658
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